投資の“KAWARA”版.com
From:資産分析AIエンジン『極』運営チーム
投資の世界ではよく、
「他の投資家はどんなポートフォリオを組んでいるのか？」
という疑問が出てきます。
しかし、実際のところリアルな投資家の
資産構成データを見る機会はほとんどありません。
そこで今回、資産分析AIエンジン“極”の利用者
1400名以上のデータを分析し、
- 投資家はどんな資産を持っているのか
- どんな銘柄が人気なのか
- 投資家のタイプはどんなものか
をまとめてみました。
ご自身の投資スタイルを客観視する参考として
ぜひ読んでみてください。
投資家の資産構成 もっとも多いのは「多極分散型」
まず全体の資産構成です。
AI“極”利用者の平均的な資産配分は
おおよそ次のようになっています。
特徴としては、現金をベースにしつつ
・暗号資産
・金
・株
を組み合わせる
「多極分散型ポートフォリオ」が主流でした。
つまり多くの投資家は「フル投資」ではなく
機動資金を持ちながらチャンスを待つ構え
を取っているということです。
保有銘柄ランキング
次に、どの銘柄が実際に保有されているのか
を見てみます。
保有者の多い銘柄は次の通りでした。
1位 日本円
2位 Bitcoin（BTC）
3位 Ripple（XRP）
4位 金（Gold）
5位 Ethereum（ETH）
6位 eMAXIS Slim（オルカンなど）
7位 JX金属
8位 NTT / 三菱重工
このランキングを見ると
いくつか面白い特徴があります。
XRP保有率の高さ
今回のデータで最も特徴的だったのはXRPの保有率です。
資産分析AIエンジン“極”利用者の
約32%がXRPを保有していました。
さらに興味深いのは、ポートフォリオ占有率です。
平均すると資産の55%〜65%を
XRPに投じている層も多く存在していました。
つまりXRPは「少し持つ銘柄」ではなく
“勝負銘柄”として扱われている傾向があります。
なぜJX金属が人気なのか
もうひとつ特徴的だった銘柄が
JX金属（5016）です。
トヨタやソニーを抑えて
個別株の上位に入っていました。
理由として考えられるのは
・半導体材料
・資源
・エネルギー
など、実需のあるテーマへの関心が高い
投資家が多いことです。
投資家は4つのタイプに分かれる
今回の分析では投資家のタイプは
大きく4つに分かれました。
① 超一点突破タイプ
特徴
・XRP
・BTC
・特定株
などに資産の大半を投じるスタイル。
信念が強く、分散より集中を選ぶ投資家です。
② 防御型
特徴
・JPY
・金
・資源株
を中心とした守り重視型。
インフレや円安対策として資産防衛を意識しています。
③ コミュニティ投資型
特徴
・XRP
・特定トークン
・紹介案件
など
プロジェクトやビジョンへの共感で投資するタイプ。
配分は「JPY10%・XRP90%」
のようにかなり極端になる傾向があります。
④ ハイブリッド分散型
特徴
・投信
・高配当株
・暗号資産
・現金
を組み合わせる現代型ポートフォリオ。
新NISAなどの制度をうまく活用する投資家が多いです。
投資データから見える 3つの重要なポイント
今回のデータから特に印象的だったのは次の3つです。
① XRPへの強い共鳴
単なる保有率ではなく
資産の中心にしている投資家が多い。
② 実需テーマへの関心
JX金属のような
・資源
・材料
・半導体
といった実体経済に直結するテーマへの関心が高い。
③ 投資はコミュニティ化している
近年は市場だけでなく
コミュニティを軸にした投資も増えてきています。
あなたはどのタイプ？
ここまで読んでみて
あなたはどのタイプに近かったでしょうか？
①一点突破型
②防御型
③コミュニティ型
④分散型
実は自分のポートフォリオを
客観視することが投資では非常に重要かと思います。
AIで資産構成を分析してみる
投資のKAWARA版では
あなたの資産構成を分析できる
資産分析AIエンジン“極”を提供しています。
銘柄を入力するだけで
・資産の偏り
・リスク
・分散状況
を分析します。
もし「自分はどのタイプなのか」
気になる方は一度分析してみてください。
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