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From.調査員

先日、弊社会員様より、
とあるセミナーについて調査依頼をいただきました。

そのセミナーとは「まるなげ資産形成セミナー」

まず、こちらで当セミナーの概要を調べると…

「忙しい人でも無理なく
　3,000万円以上の資産と老後収入をつくる」

「“今年しか”できない方法とは？初心者でも大丈夫です」

と謳い集客を行い、セミナーでとのこと。

ただ、Webサイト上ではセミナーの詳細や
商品の内容などを確認できるものはありませんでした。

ということで。

当セミナーを運営する

「まるなげ資産形成セミナー事務局」

という窓口に申込みを行い、
セミナー潜入調査を行うことにしました。

セミナーの定員は6名ということでしたが
開催日当日は、私を含め2名の参加。

講師は〇〇と名乗る30代くらいの男性で、
セミナーの進行、解説の様子を見たところ
決して流暢とは言えないものでした。

まず初めに説明されたのは…
「資産形成と資産運用について」

投資の基礎知識などの解説から始まりました。

約30分くらいの「資産形成と資産運用について」の
説明が終わり、いよいよ本題です。

調査内容の一部を録音しましたので
本題は正会員サービスにグレードアップしてお確かめください。

※音声動画は正会員限定で公開しております。

また正会員では伏せ字なしで
情報を公開しております。

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今回紹介された投資方法は
「〇〇投資」ということでした。

〇〇投資はよく耳にしますし
身近で行っているという人も
いるかもしれません。

音声動画では録音した全てを紹介できないので
抜粋してご紹介します。

投資の種類と期間、
それぞれのリスクとリターンについて
説明会がありました。

あなたの投資スタイルは
どのようなものをご希望されますか？

〇〇投資での資産形成をするのか、
自身が希望する運用方法で投資スタイルは
大分変わります。

ですので、投資を行う上ではポートフォリオを
しっかり考えなければなりません。

〇〇氏は〇〇投資において
メリットをこのように話していました。

・年金対策･･･老後の〇〇収入が期待できる
・生命保険効果･･･様々な保険に適応してる
・節税効果･･･損益通算により、課税対象が減り節税になる

また、リスクは以下の3つを上げていました。

・①〇〇リスク
・②〇〇の下落
・③価格の下落

対処法としては

①〇〇保証により〇〇でも
月々にかかる費用を負担してくれる保証がある。

②〇〇下落を逃れるには
人口の多い主要都市がお勧め。

③〇〇の選定が必要。

といった内容を話していました。

〇〇投資についての説明は15分程で終わり
詳細に理解できたのかは定かではありません。

〇〇氏がこのようなセミナーを
開催している理由に

将来、税理士事務所を作るため
現在はその種まきをしている状態で

「自身が設立した税理士事務所を利用して欲しい」

と話していましたが
具体的な利用料などは話していませんでした。

このような点でも
〇〇投資では様々な資金が
かかることをもっと理解すべきでしょう。

税理士事務所の選定なども
考えておくべきかもしれません。

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投資のKAWARA版.ｃｏｍ　調査員